推销、甩单、成交业务员在手机上记，主管在后台看
渠道业务员上门或进厅时，用手机录入客户、写下这次推销。能自己办的当场办完，办不了的甩进接单大厅。主管在营销助手后台按组织看推销、成交、积分，以及还没跟进的客户。
一线记一笔，组织里看得到
支局和社区渠道的推销，如果只留在个人记录里，主管很难按组织对上：客户现在用什么，这次推荐了什么，是成交还是再跟。
营销助手把业务员手机端和管理后台接在同一套客户和业绩上。业务员打开工作台，能看到自己的推销次数、自办成交、甩单成交和接单成交，也能看到甩单待接、待办理和今天该跟进的客户。
主管按月份和组织查看累计推销、成交、新入网、升档或平档、推销积分，以及高意向客户还剩多少。套餐、员工和所属支局、渠道都在后台维护。
业务员属于支局或渠道。后台可以按组织筛选客户、推销和业绩。
套餐上架后，推销时按名称、月费、语音、流量和宽带选用，类型分为新入网、升档或平档。
推销积分按员工和组织汇总，和成交单数分开看。
一次推销，从录入到回到业绩
业务员端围绕这一条路径。办得了就自己办，办不了就甩单，结果都写回同一条客户记录。
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01
录入客户
记下客户和当前月费、语音、流量、宽带，方便下次上门对得上人。
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02
写推销记录
选择推荐套餐，标出新入网或升档平档，以及高意向、一般意向、已成交或无需求。
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03
自办或甩单
自己办完记成自办。需要别人办的，甩进接单大厅，由其他人接单办理。
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04
回到业绩
成交和待跟进出现在工作台。组织层面的次数、转化和积分出现在经营概况。
手机端和后台各管一段
业务员负责出门时的客户、推销和接单。后台负责把人、套餐和业绩放到一个组织里。
业务员手机
工作台、客户、接单和统计都在手机上完成。
- 工作台看本月推销、成交和转化，以及甩单待接单、甩单待办理、接单待办理、今日待跟进。
- 客户按姓名或手机号查找，看到资费和最近一次推销，也可以现场录入。
- 接单大厅处理别人甩过来的单，对照资费和推销信息决定是否接办。
- 统计按今日、本周、本月看本人推销，以及外部甩入的接单数量和成交。
管理后台
主管和运营按组织看数，并维护套餐和人员。
- 经营概况按月份和组织看推销、成交、积分、高意向存量、甩单占比，以及业绩趋势。
- 客户管理汇总客户、所属业务员、推荐套餐、推销结果和下次跟进。
- 推销管理推销记录和甩单记录分开，能看到是否甩单，以及待接单、待办理或已成交。
- 套餐与组织维护可推荐套餐的上下架。员工、角色和组织对应到支局和渠道。
业务员手机上的四个页面
工作台在页首。下面是客户、接单大厅、本人业务统计和个人账号。
客户姓名和业务员手机号已遮挡。界面取自测试环境，图中的次数用来说明页面能展示什么，不是对外公布的业绩。
主管在后台看组织和套餐
经营概况按本月和全部组织汇总。套餐管理维护业务员推销时可以推荐的档位。
一线推销也要留在系统里？
说一下业务员怎么出门、单是自己办还是会甩给别人、主管要看哪些数。云虎软件可以按这个范围整理一版适合的方案。